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2022 Cuestionario Fiscal – Personal
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Cuestionario 2022
Nombre
*
First
Last
Correo Electronico
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Fecha De Nacimiento
*
Si estas Casado, ¿ustedes declaran juntos o separados??
Si
No
Fecha de Nacimiento de tu Esposa/o
*
CLIENTES NUEVOS SOLAMENTE
COPIA DE IDENTIFICACION
COPIA DE SU DECLARACION DEL AÑO PASADO
Sube tu identificación y declaración de impuestos del año anterior aqui
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¿Tuviste Obamacare?
Si
No
Si es así, sube el Formulario 1095-A.
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¿Tiene acceso a cuentas bancarias en el extranjero? ¿O tiene interés en una corporación extranjera?
Si
No
¿El saldo acumulado de TODAS las cuentas extranjeras superó los $10,000 USD en algún momento?
Si
No
¿Recibiste, vendiste, intercambiaste, regalaste o deshiciste de un activo digital (por ejemplo, criptomoneda o NFT)?
Si
No
¿Recibiste una carta del IRS con un PIN de Protección de Identidad de seis dígitos?
Si
No
Entra tu PIN aqui:
¿Tú compraste o vendiste bienes raíces el año pasado?
Si
No
¿Utilizaste un procesador de terceros (como CashApp o Venmo)?
Si
No
Puede haber tarifas adicionales en caso de que se le haya emitido un formulario 1099-K.
¿Tiene al menos el 10% de propiedad (directa o indirecta) en una corporación extranjera?
Si
No
Si presenta un Anexo C, ¿pagó primas de seguro médico?
Si
No
Si es así, necesitamos el monto mensual de la prima por cada miembro de la familia.
¿Hay cambios importantes de los que necesitamos estar al tanto, como casarse o divorciarse, nacimiento de un hijo, cambio de dirección, etc.?
Si
No
Por favor explique:
Si normalmente termina debiendo impuestos al IRS, recomendamos realizar pagos trimestrales estimados de impuestos. Si necesita nuestra ayuda para hacer estos pagos en su nombre, marque esta casilla:
Envíame más información sobre los pagos de impuestos estimados.
SOLICITUD DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN
Fuentes de ingresos
W-2
K-1
1099-SSA
Si recibió un formulario 1099, por favor envíenos sus gastos relacionados con esos ingresos
Fuentes de Ingresos
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Aportaciones a la IRA
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Estado de cuentas de corretaje de fin de año
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Información sobre el cuidado de dependientes para niños de 13 años o menos (Nombre de la escuela, EIN, Cantidad pagada por niño).
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Declaración de matrícula y/o interés de préstamo estudiantil
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Si DETALLA LAS DEDUCCIONES, por favor envíe lo siguiente: Declaración de Intereses Hipotecarios (Formulario 1098), Impuestos a la propiedad, Contribuciones caritativas, Gastos médicos (monto total gastado en 2022).
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CRÉDITOS FISCALES
Por favor, marque la casilla si cree que puede calificar para los siguientes créditos fiscales:
Dependientes
Crédito tributario por hijos
Crédito por Cuidado de Hijos y Dependientes
Crédito por Adopción
Educación
Crédito Tributario por Oportunidad Estadounidense
Crédito de Aprendizaje de por Vida
Deducción de Intereses de Préstamos Estudiantiles
Ingresos
Crédito por Ingreso del Trabajo
Jubilación
Deducción de aportaciones a IRA (IRA Tradicional)
Deducción de aportaciones al plan 401(k)
Médico
Deducción de aportaciones a la Cuenta de Ahorro para Gastos Médicos (HSA).
Educadores
Deducción de Gastos para Educadores para maestros
Energía
Crédito de energía residencial (compra de productos de energía alternativa, como solar)
Enviar
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